Будущее. Войны, время и человек сильно изменили облик мира. В результате крупной экологической катастрофы многие леса исчезли, а города стали островками жизни посереди обширной пустыни.

Говорят, что все волки на земле исчезли как вид еще за двести лет до происходящих событий. Но, на самом деле, это - не так. Обладая способностью принимать облик человека, волки живут в городах, бок о бок с людьми, добывая себе пропитание и, таким образом, выживают.

Древняя легенда из Книги Луны гласит, что, когда наступит наступит конец света, только они сумеют найти дорогу в таинственный Рай (Rakuen). Так что это? “Мечта? Миф? Или... правда?”